Wenn Sie sich nicht um jede einzelne Versicherung selbst kümmern wollen, sind Sie hier genau richtig. Wir beraten und unterstützen Sie, damit Sie sich auf Ihre wirklichen Interessen konzentrieren können.
Dazu benötigen wir von Ihnen detaillierte Angaben zu Ihren persönlichen und beruflichen Verhältnissen sowie Ihren Zielen und Wünschen.
Verwenden Sie das für Sie passende nachfolgende Formular. Erfassungsbögen sind ein idealer Leitfaden, um Versicherungs- und Vorsorgelücken sowie Handlungs- und Beratungsbedarf festzustellen.
- Allgemeine Risikoerfassung Privat (PDF)
- Allgemeine Risikoerfassung Beamte / öffentlicher Dienst (PDF)
Bitte senden Sie uns den für Sie passenden Erfassungsbogen vollständig ausgefüllt als Grundlage für eine individuelle Beratung und kompetente Unterstützung zurück. Wir melden uns dann bei Ihnen zur Besprechung der nächsten Schritte.
Wie geht es weiter?
- Ausfüllen: Sie füllen den Erfassungsbogen nach bestem Wissen aus und senden sie an uns.
- Beraten: Wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf, beraten Sie, stellen Rückfragen und klären bei Bedarf weitere Details.
- Angebot: Sie erhalten von uns individuelle Vorschläge zu Versicherung und Vorsorge, die wir gemeinsam besprechen und auf Ihre konkreten Bedürfnisse abstimmen.
- Antrag: Erst nach Ihrer Freigabe veranlassen wir erforderliche Änderungen zu bestehenden Verträgen oder beantragen gewünschte ergänzende Versicherungen und Vorsorge.
Ein paar Hinweise zur Checkliste
- Die Erfassungsbögen berücksichtigen möglicherweise nicht alle Eventualitäten. Gerne beraten wir Sie deshalb individuell. Bitte senden Sie uns als Grundlage dafür dennoch vorab den ausgefüllten für Sie passenden Erfassungsbogen zu.
- Beantworten Sie die Fragen so weit wie möglich, lassen Sie gegebenenfalls Fragen offen oder machen Sie beliebige Anmerkungen, die uns helfen Ihre Situation sowie Ihre Anforderungen und Wünsche bestmöglich einzuschätzen und Sie bei der Absicherung und Vorsorge nach besten Kräften zu unterstützen.
- In Abhängigkeit von Ihren Angaben kann es erforderlich sein, weitere detaillierte Informationen zu erheben, falls erforderlich kommen wir auf Sie zu.
- Eine exakte Erfassung ermöglicht die Ausarbeitung eines individuell auf Ihre Verhältnisse zugeschnittenen Versicherungs- und Vorsorgekonzeptes. Sie erhalten dadurch passgenauen Versicherungsschutz, bei dem einerseits Versicherungslücken, andererseits aber auch unnötige oder unerwünschte und somit oft beitragserhöhende Versicherungsdeckungen vermieden werden können. Nicht zuletzt reduziert sich durch diese Vorgehensweise Ärger im Leistungsfall.
