Wie ein roter Faden zieht sich unser Beratungsansatz durch die gesamte Betreuung: Wir möchten Sie in Ihrer Situation – privat wie geschäftlich – mit Ihren Anforderungen, Wünschen und Fragen kennenlernen. Erst dann können wir individuelle Lösungen für Sie erarbeiten.
Wir klären gemeinsam Ihren Bedarf – worum geht es?
Es gibt verschiedene Anlässe, mit uns Kontakt aufzunehmen. Manche Kunden wissen genau, was sie brauchen. Andere haben erst einmal nur ein diffuses Gefühl: "Da sollte ich mich mal drum kümmern." Beides ist völlig in Ordnung. Wir helfen Ihnen mit dem Aufbau unserer Website, sich schnell zurechtzufinden. Sie müssen nicht alles lesen – wir nutzen diese Seiten auch als Arbeitsmittel und verweisen Sie gezielt auf die für Sie relevanten Detailseiten.
Konzepte & Lösungen – Sie denken in Zielen: Sie wollen nicht einfach "Verträge abschließen", sondern echte Probleme lösen: Altersvorsorge optimieren. Arbeitskraft absichern. Vermögen aufbauen und erhalten. Betriebsrisiken managen. Das ist unser bevorzugter Ansatz. Unter Konzepte & Lösungen finden Sie unsere bewährten Strategien – entwickelt aus fast 40 Jahren Praxis.
Zielgruppen – Sie denken in Rollen: Sie möchten wissen: Was brauche ich typischerweise in meiner Situation? Als Angestellter, Führungskraft, Selbständiger, Freiberufler, Beamter? Als Gründer, Gesellschafter-Geschäftsführer, Unternehmer? Unter Zielgruppen finden Sie umfassende Konzepte für Ihre private und berufliche Situation – von der Grundabsicherung bis zur gehobenen Vorsorge.
Lebenslagen – Sie denken in Anlässen: Hochzeit. Nachwuchs. Hausbau. Umzug. Berufswechsel. Pflegefall. Irgendwas Größeres steht an – und Sie fragen sich: Was muss ich jetzt eigentlich bei meinen Versicherungen regeln? Unter Lebenslagen haben wir Informationen für die Absicherung typischer Lebensereignisse zusammengestellt.
Produkte – Sie denken konkret: Sie haben einen ganz spezifischen Bedarf? Eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Eine Betriebshaftpflicht. Eine vernünftige Altersvorsorge für Ihre Mitarbeiter. Unter Produkte für Privatkunden und Produkte für Geschäftskunden finden Sie unsere Leistungsübersicht.
Oder gleich aufs Ganze gehen?
Sie möchten sich nicht mit Einzelthemen herumschlagen, sondern es sich einmal richtig bequem machen? Dann vereinbaren Sie mit uns ein Gesamtmandat. Damit übernehmen wir die komplette Beratung und Betreuung Ihrer Versicherungs- und Vorsorgeangelegenheiten. Sie haben einen Ansprechpartner für alles. Wir haben den Überblick über alles.
Auf Seite 10 "Alles klar? Dann geht es in die Beratung" beschreiben wir Ihnen alternative Vorgehensweisen noch genauer.
Eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe
Natürlich kümmern wir uns auch um Sie, wenn Sie momentan nur ein kleines Anliegen haben. Wichtig ist, dass es "gefühlsmäßig" passt.
Betrachten Sie das erste Gespräch als gegenseitiges Kennenlernen: Sie prüfen, ob wir der richtige Partner für eine langfristige Zusammenarbeit sind. Und wir prüfen, ob wir Ihnen wirklich den Mehrwert bieten können, den Sie erwarten.
Peter Przybilla
Geschäftsführer und Gesellschafter
Wir verkaufen keine Versicherungen
In unserem ersten Gespräch – telefonisch, per Video oder persönlich in Grünwald bei München – klären wir die Eckpunkte: Wie sind Sie derzeit aufgestellt? (Privat oder geschäftlich), welchen Handlungsbedarf sehen Sie selbst, was sind Ihre konkreten Ziele und Wünsche, was ärgert Sie an Ihrer aktuellen Situation?
Schnell werden Sie erkennen, dass wir Ihnen keine "Versicherungen verkaufen", sondern tragfähige Vorsorgekonzepte und durchdachte Absicherungslösungen erarbeiten.
Um diesen Anspruch zu erfüllen, braucht es von beiden Seiten Vorarbeit. Wir müssen die Grundlagen unserer Zusammenarbeit regeln. Sie müssen uns Ihre Situation schildern, damit wir fundierte Vorschläge erarbeiten können.
Mehr dazu auf den nächsten Seiten dieser Bedienungsanleitung.
Ein Hinweis zu Standardprodukten
Für einige Versicherungen – typischerweise Kfz, einfache Reisekranken- oder Fahrradversicherung – ist der Beratungsaufwand wirtschaftlich nicht darstellbar. Hier empfehlen wir Ihnen ausgewählte Anbieter mit guten Online-Tools, bei denen Sie direkt selbst abschließen können.
Das ist ehrlich. Das spart Ihre Zeit und unsere. Und wir konzentrieren uns auf die Themen, bei denen echte Beratung wirklich Mehrwert schafft.
