Wie ein roter Faden zieht sich unser Beratungsansatz durch die gesamte Betreuung: Wir möchten Sie in Ihrer Lebenssituation mit Ihren Anforderungen, Wünschen und Fragen kennenlernen. Erst dann können wir individuelle Lösungen für Sie erarbeiten.
Wir klären gemeinsam Ihren Bedarf – worum geht es?
Es gibt verschiedene Anlässe, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir helfen Ihnen schon mit dem Aufbau unserer Webseite, damit Sie sich schnell und einfach zurechtfinden. Sie müssen nicht alles lesen: Wir nutzen unsere Webseite auch als Arbeitsmittel und verweisen Sie gegebenenfalls auf die für Sie persönlich wichtigen Detailseiten.
Konzepte & Lösungen: Weil Sie nicht einfach "Verträge abschließen" möchten, sondern Ihre Altersvorsorge optimieren, Ihre Arbeitskraft absichern oder Ihre Geldanlage solide aufstellen wollen. Unter Konzepte & Lösungen finden Sie den richtigen Ansatz.
Zielgruppen: Sie haben noch keine genauen Vorstellungen, welche Versicherungen und Vorsorgeprodukte Sie benötigen und bevorzugen einen generellen Ansatz? Wenn Sie beispielsweise ein umfassendes Konzept für Ihre berufliche Situation suchen, weil Sie sich beruflich weiterentwickeln, sich selbständig machen, ein Unternehmen gründen oder in die Beamtenlaufbahn eintreten. Dann werden Sie unter Zielgruppen fündig.
Lebenslagen: Vielleicht macht es Ihre Lebenslage erforderlich, Versicherungsangelegenheiten anzupassen oder Ihre Vorsorge neu zu regeln? Zum Beispiel weil Sie geheiratet haben, Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hat oder Sie umgezogen sind.
Produkte: Sie haben einen ganz konkreten Versicherungs- oder Vorsorgewunsch? Dann möchten Sie kurz und knapp zu Produkten informiert werden und auf Grundlage der Erfassung Ihres Bedarfs und Ihrer Wünsche rasch zu einer Lösung kommen.
Oder möchten Sie es sich gleich so bequem wie möglich machen und mit uns ein Gesamtmandat zur umfassenden Beratung und Betreuung zu Versicherung und Vorsorge vereinbaren?
Auf Seite 10 Alles klar? Dann geht es in die Beratung beschreiben wir Ihnen die alternativen "Vorgehensweisen" noch genauer und erklären den dazu passenden Aufbau unserer Webseite.
Eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe
Gerne kümmern wir uns auch um Sie, wenn Sie momentan nur ein kleines Problem haben. Wichtig ist, dass es "gefühlsmäßig" passt. Sie haben die Möglichkeit uns kennenzulernen und festzustellen, ob wir der richtige Partner sind für eine umfassende Zusammenarbeit.
Peter Przybilla
Geschäftsführer und Gesellschafter
Wir verkaufen keine Versicherungen
In unserem ersten Gespräch klären wir die Eckpunkte Ihres Bedarfs: Wie sind Sie derzeit mit Versicherungen versorgt? Welchen Handlungsbedarf sehen Sie selbst? Was sind Ihre Wünsche?
Schnell werden Sie erkennen, dass wir Ihnen keine "Versicherungen verkaufen", sondern tragfähige Vorsorgekonzepte und Absicherungslösungen für Sie erarbeiten.
Um diesen Anspruch erfüllen zu können, sind von beiden Seiten bestimmte Vorarbeiten erforderlich – wir müssen Grundlagen unserer Zusammenarbeit regeln sowie Ihre Anforderungen und Wünsche für die Ausarbeitung von Vorschlägen erfassen.
Mehr dazu auf den nächsten Seiten dieser Bedienungsanleitung.
