09 | Letter of Intent

Wenn Sie beabsichtigen, mit uns zusammenzuarbeiten und sich auf hohem Niveau beraten zu lassen: Wir arbeiten nicht mit jedem. Ein paar Gedanken und Wünsche, bevor wir loslegen.

Sie haben unser Wort! Haben wir auch Ihres?

Sie können auf unsere Zuverlässigkeit und Unterstützung auf höchstem Niveau zählen! Auf Grundlage von mehr als 40 Jahren Erfahrung haben wir einige Gedanken und Wünsche zusammengetragen, die uns sehr wichtig sind und die wir offen ansprechen möchten.

Sie müssen wissen, was Sie von uns erwarten können – aber auch, was wir von Ihnen erwarten.

Dürfen wir Klartext reden?

1. Zeitnahe Kommunikation. Unsere Zusammenarbeit soll flutschen. Wir bemühen uns um rasche Erledigung Ihrer Angelegenheiten. Auf Angebote und Anfragen von uns sollten von Ihnen möglichst zeitnah Antworten kommen. Gilt für Privatkunden wie für Unternehmer – in beiden Fällen kostet Verzögerung Geld.
2. Effizienz. Lassen Sie uns an einem Strang ziehen, um voranzukommen. Oft verliert man sich im Klein-Klein und verzettelt sich mit Aspekten, die für die Zielfindung nebensächlich sind. ToDos sollten wir gebündelt abhandeln und effizient zusammenarbeiten.
3. Verschieberitis. Nichts liegen lassen und verschieben. Es ist für Sie und uns mühsam, sich nach Tagen oder gar Wochen immer wieder neu in individuelle Vorgänge, Situationen, Vorschläge einzuarbeiten.
4. Vertrauen. Wir selektieren, filtern und bereiten vor. Es gibt Gründe, warum wir Sie nicht mit der vollen Wucht des Versicherungs­geschäfts konfrontieren. Selbstverständlich erklären wir Ihnen alles und beantworten all Ihre Fragen – bitten Sie aber, nicht alles zu hinterfragen, zu misstrauen, zu argumentieren und Angebote in Frage zu stellen. Vertrauen Sie uns.
5. Keine Vorurteile. Lassen Sie uns vorgeschlagene Lösungen unvoreing­enommen diskutieren. Pauschale Be- oder Verurteilungen von Produkten helfen nicht weiter. Über Sinn oder Unsinn entscheiden – von tatsächlich unsinnigen Ausnahmen abgesehen, die Sie von uns ohnehin nicht bekommen – immer die persönlichen Umstände und Wünsche.
6. Gesunder Menschen­verstand. Lassen Sie sich von Ihrem gesunden Menschen­verstand leiten und nicht allzu sehr von Presse, Funk und Verbraucher­schützern beeinflussen. Da können Sie nämlich was erleben.
7. Fachliches Niveau. Wir begrüßen es, wenn Sie sich vorab informieren. Je höher das fachliche Niveau ist, auf dem wir kommunizieren können, desto schneller kommen wir zum Punkt. Aber: YouTube-Videos und Warentest-Beiträge ersetzen keine mehr als 40 Jahre Praxiserfahrung. Nutzen Sie bevorzugt seriöse Primärquellen.
8. Effektiv. Auch wenn unser Fachgebiet kompliziert ist und viele Facetten und Details beachtet werden müssen: irgendwann müssen Entscheidungen gefällt werden und muss der Deckel drauf.
9. Grenzen. Wir können nicht in allen Problemlagen helfen. Das sagen wir Ihnen dann aber auch klar und deutlich.
10. Vergütung. Gerne erklären wie Ihnen das Provisionsmodell, über das wir unser Geld verdienen. Dieses Modell wird in anderen Branchen auch praktiziert und ist weder verwerflich noch verhandelbar. Wir haben ein blaues und kein rotes Kreuz im Logo, sind aber unseren Preis wert.
11. Passt nicht. Sie sind bei uns an der falschen Adresse, wenn Sie erwarten, dass wir Sie zum Versicherungs- und Finanzfachmann (respektive -frau) ausbilden. Wir können bei bestem Willen nicht alles im Detail erklären. Eine umfassende Ausbildung, kontinuierliche Weiter­bildung und mehr als 40 Jahre Erfahrung lassen sich nicht so schnell überliefern.
12. Passt! Sie sind bei uns richtig, wenn Sie unser langjähriges Know-How zu Ihrem Vorteil nutzen wollen. Wenn Sie sich Ihr Leben einfacher machen möchten und Zeit sparen wollen. Wenn Sie ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Versicherungs­lösungen und Ihre Vorsorge wünschen.