Sie stecken mitten im Arbeitsleben und fragen sich, ob Sie eigentlich richtig vorsorgen und vollständig abgesichert sind? Wir geben Ihnen Informationen und unterstützen Sie, damit Ihr Privat- und Berufsleben zum Erfolg wird.
Wir unterstützen Sie!
Sie möchten nicht alleine Ihren Versicherungs- und Vorsorgebedarf herausfinden und sich in die Einzelheiten sämtlicher Produkte und Lösungen einarbeiten? Dann übernehmen wir das als Service für Sie!
Lassen Sie uns dazu das Formular Allgemeine Risikoerfassung Privat so weit wie möglich ausgefüllt zukommen. Schildern Sie uns Ihre persönlichen Verhältnisse, Ihre Gedanken zu Versicherungsschutz und Vorsorge sowie Ihre Ziele und Wünsche. Der Erfassungsbogen ist ein idealer Leitfaden, um Versicherungs- und Vorsorgelücken sowie Handlungs- und Beratungsbedarf festzustellen.
Sie können zu den Fragen jegliche Anmerkungen und Stichworte hinzuschreiben, die Ihnen im Zusammenhang nützlich erscheinen oder wenn Fragestellungen nicht zu Ihren Gegebenheiten, Anforderungen und Wünschen passen. Je vollständiger und detaillierter Ihre Angaben sind, desto besser ist unsere Beratungsgrundlage. Was Ihnen unklar ist, einfach mit einem Fragezeichen versehen.
Wir prüfen als erstes, welchen Versicherungsschutz und welche Vorsorge Sie grundsätzlich benötigen. Im nächsten Schritt erheben wir bei Ihnen gezielt alle weiteren Angaben, die wir für die Ausarbeitung konkreter Vorschläge brauchen.
In jedem Fall melden wir uns bei Ihnen zur Besprechung der nächsten Schritte, sobald uns der Erfassungsbogen vorliegt!
Die wichtigsten Konzepte und Lösungen für Arbeitnehmer
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Vermögen bilden, erhalten und verwenden
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- Für das Alter vorsorgen
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Lassen Sie sich bestmöglich von uns beraten und betreuen
Die umfassendste Beratung und Betreuung für den Aufbau Ihrer Altersvorsorge, Ihre Ruhestandsplanung und Ihren Versicherungsschutz – privat wie geschäftlich – genießen Sie durch ein Gesamtmandat!
Solange wir uns nur ausschnittweise in einzelnen Bereichen um Sie kümmern, können wir nur schwerlich die optimalen Ergebnisse für Ihre Vorsorge und Ihre Absicherung erzielen. Nur wenn wir Ihre persönlichen Verhältnisse, Ihren Versicherungs- und Vorsorgebedarf sowie Ihre Ziele und Wünsche im Einzelnen kennen, ist es uns möglich, Sie und Ihre Familie ganzheitlich und bestmöglich zu beraten.
Durch den Gesamtüberblick können wir Deckungslücken im Versicherungsschutz leichter erkennen, Überschneidungen und Doppelversicherungen vermeiden, Synergieeffekte nutzen – also Optimierungspotenzial viel besser ausschöpfen.
Zudem gewinnen Sie Bequemlichkeit! Wenn Sie uns umfassend mandatieren, stehen wir Ihnen auch bei Kleinigkeiten zur Seite, unterstützen Sie bei der Verwaltung Ihrer Verträge, melden Änderungen an die Versicherungen und Vertragspartner und vieles mehr.
Diese umfassende Beratung und Betreuung nennen wir Gesamtmandat. Informieren Sie sich auf unserer Seite Rundumbetreuung genießen durch Gesamtmandat.
Barbara Henning
Kundenservice, Vertriebsunterstützung und Backoffice
