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bunte Kreiden die auf dem Boden liegen

Schulzeit – Checkliste

Stellen Sie die richtigen Weichen für die Vorsorge Ihrer Kinder schon während der Schulzeit und geben Sie die altersentsprechend richtigen Anstöße, damit Ihre Kinder auch die richtigen Grundlagen für Versicherung und Vorsorge lernen - die Schule kümmert sich nicht darum!

Wir beraten und unterstützen Sie dabei! Dazu benötigen wir von Ihnen detaillierte Angaben zu Ihren persönlichen Verhältnissen, Ihrem Versicherungs- und Vorsorgebedarf sowie Ihren Zielen und Wünschen.

Verwenden Sie die nachfolgenden Formulare. Die Erfassungsbögen und Checklisten sind ein idealer Leitfaden, um Versicherungs- und Vorsorgelücken sowie Handlungs- und Beratungsbedarf festzustellen.

Bitte senden Sie uns den für Sie passenden Erfassungsbogen vollständig ausgefüllt als Grundlage für eine individuelle Beratung und kompetente Unterstützung zurück. Wir melden uns dann bei Ihnen zur Besprechung der nächsten Schritte.

Wie geht es weiter?

  1. Ausfüllen: Sie füllen den passenden Erfassungsbogen nach bestem Wissen aus und senden ihn an uns.
  2. Beraten: Wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf, beraten Sie, stellen Rückfragen und klären bei Bedarf weitere Details.
  3. Angebot: Sie erhalten von uns individuelle Vorschläge zu Versicherung und Vorsorge, die wir gemeinsam besprechen und auf Ihre konkreten Bedürfnisse abstimmen.
  4. Antrag: Erst nach Ihrer Freigabe veranlassen wir erforderliche Änderungen zu bestehenden Verträgen oder beantragen gewünschte ergänzende Versicherungen und Vorsorge.

Ein paar Hinweise zum Erfassungsbogen

  • Der Erfassungsbogen berücksichtigt möglicherweise nicht alle Eventualitäten. Gerne beraten wir Sie deshalb individuell. Bitte senden Sie uns als Grundlage dafür dennoch vorab den ausgefüllten Erfassungsbogen zu.
  • Beantworten Sie die Fragen so weit wie möglich, lassen Sie gegebenenfalls Fragen offen oder machen Sie beliebige Anmerkungen, die uns helfen Ihre Situation sowie Ihre Anforderungen und Wünsche bestmöglich einzuschätzen und Sie bei der Absicherung und Vorsorge für Ihre Familie nach besten Kräften zu unterstützen.
  • In Abhängigkeit von Ihren Angaben kann es erforderlich sein, weitere detaillierte Informationen zu erheben, falls erforderlich kommen wir auf Sie zu.
  • Eine exakte Erfassung ermöglicht die Ausarbeitung eines individuell auf Ihre Verhältnisse zugeschnittenen Versicherungs- und Vorsorgekonzeptes für Ihre Familie. Sie erhalten dadurch passgenauen Versicherungsschutz, bei dem einerseits Versicherungslücken, andererseits aber auch unnötige oder unerwünschte und somit oft beitragserhöhende Versicherungsdeckungen vermieden werden können. Nicht zuletzt reduziert sich durch diese Vorgehensweise Ärger im Leistungsfall.
Eineinhalb eckige blaue Orangen
Hengstenberg & Partner,

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Wir können mehr als nur Versicherungsprodukte verkaufen. Lassen Sie sich unabhängig beraten und betreuen. Setzen Sie sich als Eltern zu Beratung und weiterem Vorgehen mit uns in Verbindung!

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