Eine saubere Erfassung Ihrer Daten, Ihrer Wünsche und Beweggründe, der persönlichen Umstände ist unumgänglich, wenn Sie später den vollen Versicherungsschutz genießen wollen und Ihre Vorsorge passen soll. Ihre Angaben sollten korrekt und vollständig sein. Wenn Sie nicht weiterwissen, stehen wir mit Antworten gerne zur Verfügung.
Es liegt ganz an Ihnen, in welchem Umfang Sie von uns beraten und betreut werden möchten. Im Rahmen eines Gesamtmandats kümmern wir uns rundum um Sie und Sie können sich sorglos zurücklehnen.
Oder haben Sie erst einmal nur einen spezifischen Beratungsbedarf? Möchten Sie unsere Dienstleistung anhand einer einzelnen benötigten Versicherung kennenlernen? Benötigen Sie vorläufig nur Informationen, welche Vorsorge in einem bestimmten Lebensabschnitt empfehlenswert ist?
Wir richten uns ganz nach Ihren Wünschen!
Welchen Beratungsansatz bevorzugen Sie?
Es gibt verschiedene Anlässe, mit uns Kontakt aufzunehmen, wir helfen Ihnen schon mit dem Aufbau unserer Webseite, damit Sie sich schnell und einfach zurechtfinden.
In den nachfolgend beschriebenen Bereichen finden Sie die passenden Informationen sowie Erfassungsbögen und Checklisten, die wir benötigen, um Ihnen zielgerichtete Vorschläge, Angebote und Unterstützung zukommen lassen zu können.
Möchten Sie nicht einfach "Verträge abschließen", sondern Ihre Altersvorsorge optimieren, Ihre Arbeitskraft absichern oder Ihre Geldanlage optimieren?
Wir verkaufen keine Produkte sondern gehen einen generalistischen Ansatz. Auf Grundlage unserer runden Konzepte können wir Ihnen viele Konzepte & Lösungen anbieten, die auf fast 40 Jahren Branchenerfahrung basieren:
Möchten Sie Beratungs- und Handlungsbedarf aus Sicht Ihres Berufes beleuchten?
Sie haben noch keine genauen Vorstellungen zu benötigten Versicherungen und Vorsorgeprodukten und bevorzugen einen generellen Ansatz? Informieren Sie sich mit Blick auf eine der nachfolgenden Zielgruppen, wenn Sie beispielsweise ein umfassendes Konzept für Ihre berufliche Situation suchen:
Möchten Sie prüfen, welcher Versicherungs- und Vorsorgebedarf in verschiedenen Lebenslagen erforderlich sind?
Vielleicht möchten Sie Versicherung und Vorsorge oder auf Ihre persönliche Situation und Ihren gegenwärtigen Lebensabschnitt zuschneiden? Machen es Lebensereignisse erforderlich, Versicherungsangelegenheiten anzupassen oder Vorsorge neu zu regeln? Erfordern Ihre Aktivitäten einen Blick auf den Versicherungsschutz? Wir haben Ihnen Checklisten für die unterschiedlichsten Lebenslagen zusammengestellt:
- Lebensabschnitte: Schulzeit, Studium, Ausbildung, Berufseinstieg, Existenzgründung, Ruhestand, ...
- Lebensereignisse: Auslandsaufenthalt, Berufliche Veränderung, Geburt eines Kindes, Gemeinsamer Haushalt, Hausbau, Hauskauf und Hausverkauf, Heirat, Pflegefall, Scheidung und Trennung, Todesfall, Umzug, Volljährigkeit, ...
- Persönliche Situationen: Singles, Paare, Familien, Eltern & Kinder, ...
- Freizeit, Hobbies, Aktivitäten: Drohnen, Ferienhäuser, ...
Suchen Sie ein bestimmtes Versicherungs- oder Vorsorgeprodukt?
Sie haben einen ganz konkreten Versicherungs- oder Vorsorgewunsch? Dann möchten Sie kurz und knapp zu Produkten informiert werden und auf Grundlage der Erfassung Ihres Bedarfs und Ihrer Wünsche rasch zu einer Lösung in einer der folgenden Sparten kommen:
Einfach und bequem mit Gesamtmandat
Machen Sie es sich doch gleich so bequem wie möglich: Vereinbaren Sie ein Gesamtmandat zur umfassenden Beratung und Betreuung Ihrer Versicherungs und Vorsorgeleistungen. So können wir Sie dauerhaft und lückenlos betreuen!
Andrik Kurschewitz
Geschäftsführer und Gesellschafter
Antworten auf häufige Kundenfragen (FAQ)
Kann ich bitte einfach nur ein Angebot bekommen?
Unsere Angebote gehen immer gezielt auf Ihre Umstände und Anforderungen ein, seriöse Vorschläge sind ohne Erfassung der Rahmenbedingungen nicht möglich.
Je vollständiger und detaillierter Sie den Erfassungsbogen ausfüllen, desto besser können wir aus der Vielzahl von Möglichkeiten das für Sie passendste Angebot herausfinden.
Eine präzise Vorarbeit erspart Ihnen unnötige und mühevolle Vergleiche verschiedener lückenhafter Angebote und führt im Idealfall ohne Umwege zu einem passgenauen Vorschlag.
Kann ich bitte einen Vergleich von 3 (4, 5, ..., 10, ...) Versicherungen bekommen?
Gerne können Sie uns entlasten, sich beliebig viele Angebote von uns zusenden lassen und das gewünschte Angebot selbst heraussuchen.
Allerdings sehen wir unsere ureigene Aufgabe gerade darin, Ihnen diese mühevolle Arbeit abzunehmen – dafür sind wir ausgebildet und bringen über 30 Jahre Erfahrung mit. Schicken Sie uns am besten den vollständig und detailliert ausgefüllten Erfassungsbogen zu.
Online-Versicherungsvergleiche, die Sie im Internet finden, berücksichtigen selten Ihre tatsächlichen Anforderungen.
Wozu dient der Erfassungsbogen?
Ohne eine genaue Abklärung der Rahmenbedingungen und Ihrer Anforderungen und Wünsche können wir Ihnen kein Angebot erstellen.
Je konkreter Sie uns die Fragen im Erfassungsbogen beantworten, desto punktgenauer finden wir aus der Vielzahl von Möglichkeiten ein treffsicheres Angebot heraus oder können eine überschaubare Zahl zielführender Alternativen ermitteln.
Wie detailliert muss ich den Erfassungsbogen ausfüllen?
Beantworten Sie die Fragen so weit wie möglich, lassen Sie gegebenenfalls Fragen offen oder machen Sie beliebige Anmerkungen, die uns ermöglichen Ihre Verhältnisse, Anforderungen und Wünsche einzuschätzen. Wir fragen falls erforderlich bei Ihnen nach.
Je vollständiger und präziser Ihre Angaben sind, desto einfacher ist es für uns, den von Ihnen benötigten Versicherungsschutz anzubieten oder das gewünschte Vorsorgekonzept auszuarbeiten. Dann können wir aus der Vielzahl von Möglichkeiten, die der Markt bietet, für Sie die passenden herausfinden und werden umso besser ins Schwarze treffen.
Gerne helfen wir Ihnen auch beim Ausfüllen, nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten. Der Erfassungsbogen ist kein Antrag, Sie gehen damit keinerlei Verpflichtungen oder Risiken ein.
Was bekomme ich nach Zusendung des ausgefüllten Erfassungsbogens?
Innerhalb weniger Tage erstellen wir Ihnen individuelle Angebote und fragen bei Bedarf vorher noch einmal Details nach. Sie können die Vorschläge dann in Ruhe prüfen, wir beraten Sie dazu, beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, die richtige Entscheidung zu fällen. Zuguterletzt beantragen wir den von Ihnen gewünschten Versicherungsschutz oder die gewünschte Vorsorgeform.
Wie läuft der Antrag ab?
Sobald Sie sich für den gewünschten Versicherungsschutz entschieden haben, senden wir Ihnen den Antrag (Deckungsauftrag) sowie das Beratungsprotokoll zu. Sobald uns die von Ihnen unterschriebenen Unterlagen vorliegen, reichen wir den Antrag beim Versicherer ein.
In vielen Fällen können Sie uns auch einen sogenannten "Deckungsauftrag" erteilen, dann beantragen wir den Versicherungsschutz für Sie unmittelbar durch direkte Datenübertragung an den Versicherer. Vorausgesetzt uns liegen von Ihnen die unterschriebenen Maklerunterlagen vor (Versicherungsmaklervertrag, Versicherungsmaklervollmacht und Basisinformationen).
Wenn ich Ihnen meine Daten gebe – was ist mit dem Datenschutz?
Es ist auch in unserem höchsteigenen Interesse, Daten vertraulich zu behandeln. Außerdem sind wir als Versicherungsmakler gesetzlich dazu verpflichtet.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen und in unseren Maklerunterlagen.
Wir helfen Ihnen gerne
Wenn Sie mit den Erfassungsbögen Probleme haben oder Fragen aufkommen, sprechen Sie mit uns. Wir lösen den Knoten.